Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.