Время перемен в Китае. Молодой и способный Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу.
Древний свиток втягивает юношу в водоворот политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце борьбы за новую эпоху. Их действия могут определить, каким станет Китай завтра.